“5月31日項(xiàng)目剛好開工建設(shè)，第二天就出這樣的政策，很無奈”。和《中國經(jīng)營報(bào)》記者談及一個(gè)月前的政策，江蘇分布式光伏經(jīng)銷商張明(化名)依然頗有怨言。
1、部分光伏經(jīng)銷商已經(jīng)選擇離場
如果說，光伏行業(yè)的龍頭企業(yè)已經(jīng)從“5˙31新政”帶來的陣痛中慢慢恢復(fù)，那么無奈、茫然、恐慌、絕望……這些負(fù)面情緒在戶用光伏經(jīng)銷商中還遲遲未能散去。
“都防著6˙30，沒想到是6˙1，”多位受訪的光伏經(jīng)銷商告訴記者，“本來以為只是降電價(jià)，沒想到裝都沒機(jī)會了，除非你不要補(bǔ)貼，但沒有補(bǔ)貼，意味著連路都沒有了，這下是真的涼了。”
“5˙31新政”規(guī)定2018年分布式項(xiàng)目指標(biāo)僅有10GW，而根據(jù)前5個(gè)月的裝機(jī)量，指標(biāo)幾乎全部用完。記者了解到，目前除少數(shù)背靠大廠家的經(jīng)銷商仍在堅(jiān)持，部分經(jīng)銷商已大門緊閉，不知去處。
江蘇一光伏企業(yè)高管李力(化名)對記者表示，業(yè)界對于去補(bǔ)貼是有一定的預(yù)期的，只不過它來得比預(yù)想要早，比預(yù)想的更加嚴(yán)苛，更加猛烈，完全沒有想到會限制電站規(guī)模的建設(shè)。
而之所以稱其嚴(yán)苛猛烈，因“5˙31新政”是繼2017年底下調(diào)標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)后，時(shí)隔5個(gè)月再度下調(diào)，而原先自由發(fā)展的分布式光伏被限制在10GW的規(guī)模，而按照前5個(gè)月的已裝機(jī)量，2018年上半年10GW的指標(biāo)已所剩無幾。
2、新政讓沉疴痼疾全面爆發(fā)
李力告訴記者，光伏電站的平價(jià)上網(wǎng)還需要一定的時(shí)間配套政策。非光伏技術(shù)成本能否降低;相關(guān)配套政策能否出臺;拖欠的1000億元補(bǔ)貼，能否及時(shí)發(fā)放?否則，光伏企業(yè)本身是處于“喝奶”的狀態(tài)，突然“斷奶”之前，身上的毛病又沒有治愈，一個(gè)病殃殃的嬰兒，直接讓他斷奶，問題就會立刻顯現(xiàn)。
雖然，企業(yè)及相關(guān)行業(yè)協(xié)會的訴求收到一定的效果，國家能源局也對新政作出進(jìn)一步的解讀，但是從6月市場的反應(yīng)來看，新政帶來的沖擊仍在持續(xù)。
6月11日，江蘇振發(fā)控股集團(tuán)有限公司被員工討薪。無獨(dú)有偶，6月22日至24日，江西旭陽雷迪高科技股份有限公司出現(xiàn)員工集體討薪事件。而近日，南京中電光伏有限公司再被曝出員工堵門討薪的事件。
討薪浪潮此起彼伏之際，一些上市企業(yè)甚至面臨退市。先有*ST海潤被暫停上市，后有英利被紐交所摘牌。而近日，高純度多晶硅制造商新疆大全新能源股份有限公司也宣布撤離新三板，正式摘牌。
對于上述問題，多位受訪者向記者表達(dá)了相似觀點(diǎn)，即光伏行業(yè)在經(jīng)歷了近幾年的快速發(fā)展，重“量”而很少重“質(zhì)”，一些弊病沒有顯現(xiàn)出來，出現(xiàn)上述現(xiàn)象與新政的發(fā)布并沒有必然的關(guān)系，而新政的發(fā)布就像催化劑，加速了行業(yè)弊病的顯現(xiàn)。
受訪者表示，光伏未來肯定也不可能有那么多品牌，那么多企業(yè)活下來。“就像當(dāng)年白色家電一樣，早年中國有一二十個(gè)電視機(jī)品牌，在那個(gè)歷史階段有它的合理性，但是長期來看，這肯定是一個(gè)不正?，F(xiàn)象。”
隆基股份董秘劉曉東告訴本報(bào)記者，“5˙31新政”加速了行業(yè)洗牌，所以不同的企業(yè)所面臨的情況還是千差萬別的，各種情況都有可能會出現(xiàn)。
3、龍頭企業(yè)頻頻出招，謀求在洗牌期搶得先機(jī)
多位接受記者采訪的光伏企業(yè)人士表示，企業(yè)積極地采取措施謀求改變，是希望能夠在新政引發(fā)的洗牌期搶得先機(jī)，雖不能保證脫穎而出，但起碼立于不敗之地。
就在新政發(fā)布不到一周的時(shí)間，保利協(xié)鑫率先出牌，其在6月6日晚間宣布，將下屬江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司(以下簡稱“江蘇中能”)51%股權(quán)以不超過127億元的價(jià)格出售給上海電氣。
保利協(xié)鑫方面認(rèn)為，通過與上海電氣組成戰(zhàn)略聯(lián)盟，將釋放江蘇中能的潛在價(jià)值，出售完成后，保利協(xié)鑫將繼續(xù)持有江蘇中能的重大權(quán)益并將積極參與光伏市場的發(fā)展。
雖然保利協(xié)鑫只字未提新政，但業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，此次股權(quán)出售，即為了應(yīng)對新政的“瘦身”，交易將為保利協(xié)鑫帶來大量的資金，一定程度上會降低公司的資產(chǎn)負(fù)債率，更便于保利協(xié)鑫度過新政所引發(fā)的洗牌期。
在保利協(xié)鑫之后，單晶龍頭隆基股份也祭出出售資產(chǎn)的招數(shù)。7月2日晚間，正泰電器公告稱，其全資子公司浙江正泰新能源開發(fā)有限公司以7.03億元的價(jià)格購買隆基股份旗下6家公司的17個(gè)分布式光伏項(xiàng)目公司100%的股權(quán)。
值得注意的是，隆基股份計(jì)劃出售的上述項(xiàng)目公司多數(shù)處于盈利的狀態(tài)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2018年3月31日，這17個(gè)公司凈利潤超過1200萬元。
在出售電站的同時(shí)，隆基股份還拋出60億元的融資計(jì)劃。劉曉東表示，“5˙31新政”跟公司融資不是直接相關(guān)的，主要從公司的整體資金結(jié)構(gòu)角度考慮去融資。
不僅如此，在6月14日～6月25日，隆基股份產(chǎn)品在短短12天內(nèi)連續(xù)兩次降價(jià)，其中，隆基180μm厚度單晶硅片的價(jià)格從4.25元/片調(diào)至3.35元/片，降幅超20%。
隆基股份位于合肥生產(chǎn)基地的一位工程師對記者透露，公司在單晶方面掌握一定的主動(dòng)權(quán)，希望利用此輪的行業(yè)洗牌，采用降價(jià)的方式將微小的企業(yè)擠出去，進(jìn)一步樹立自己的龍頭地位。
4、巨頭產(chǎn)能擴(kuò)張并未停息，能否“突圍”?
在“5˙31新政”發(fā)布之前，多家光伏上市企業(yè)發(fā)布了龐大的產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃。
隆基股份2017年發(fā)布的產(chǎn)能擴(kuò)充戰(zhàn)略3年規(guī)劃顯示，2018年底，其單晶硅產(chǎn)能將達(dá)到28GW，2020年底達(dá)到45GW。而另一單晶巨頭中環(huán)股份，到2019年年底的單晶硅產(chǎn)能也將達(dá)到23GW。
多晶方面，通威股份從2017年1月到11月，先后在四川、內(nèi)蒙古投建多個(gè)光伏項(xiàng)目，累計(jì)投資額高達(dá)330億元。在建項(xiàng)目完成后，其多晶硅產(chǎn)能將進(jìn)一步提升，將達(dá)到7萬~8萬噸，2020年或?qū)⑦_(dá)到10萬噸左右。保利協(xié)鑫能源在2017年4月便發(fā)布了6萬噸的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，預(yù)計(jì)到2020年，其多晶硅產(chǎn)能將達(dá)到12萬噸左右。
記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，隆基股份位于安徽省滁州市年產(chǎn)5GW單晶組件項(xiàng)目以及通威股份合肥基地10GW高效晶硅電池生產(chǎn)項(xiàng)目正在有條不紊的建設(shè)中，似乎并沒有受到新政的波及。但是，記者在走訪上述企業(yè)的生產(chǎn)基地時(shí)發(fā)現(xiàn)，受新政的影響，并不是所有的企業(yè)都處在滿產(chǎn)的狀態(tài)。
對于產(chǎn)能過剩的問題，劉曉東表示，像多晶硅料環(huán)節(jié)或者硅片環(huán)節(jié)，甚至電池環(huán)節(jié)，這些新建的產(chǎn)能都代表著更好的技術(shù)，或者是更低的成本。而業(yè)內(nèi)常說行業(yè)產(chǎn)能過剩，實(shí)際上是在統(tǒng)計(jì)的時(shí)候，在分母里把過去的落后的產(chǎn)能或者高成本的產(chǎn)能還統(tǒng)計(jì)在內(nèi)。經(jīng)過這一輪行業(yè)洗牌之后，很多落后的技術(shù)和高成本的產(chǎn)能估計(jì)就會退出，這有利于行業(yè)的發(fā)展。
相比之下，晶科能源位于江西上饒市的雙倍增項(xiàng)目似乎進(jìn)展并不那么順利。據(jù)了解，該項(xiàng)目總投資150億元，其中固投100億元，用地2000畝，主要生產(chǎn)8GW金剛線切片、4GWPERC黑硅電池片和8GW高自動(dòng)化光伏組件。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入460億元。
不過，記者實(shí)地調(diào)查獲悉，該項(xiàng)目目前只完成了若干車間的建設(shè)，在項(xiàng)目規(guī)劃地西側(cè)，仍有大面積的土地沒有得到利用。從該項(xiàng)目工程部工作人員沈某處得知，上述項(xiàng)目空地在2017年底原計(jì)劃用于建設(shè)倉庫，但遲遲沒有接到公司的具體通知。沈某還透露，目前南側(cè)已建成的兩個(gè)車間原計(jì)劃是用于生產(chǎn)組件，但現(xiàn)在其中一個(gè)已被當(dāng)作倉庫使用，所以，不知道原計(jì)劃倉庫是否還會建設(shè)。
5、如何“窮則思變”
“5˙31新政”發(fā)布之初，整個(gè)光伏行業(yè)充斥著躁動(dòng)、茫然，甚至是憤怒。如今，部分光伏企業(yè)冷靜下來，思考如何在行業(yè)的“洗牌期”幸存下來。比如轉(zhuǎn)戰(zhàn)海外市場，或拓展“光伏+”等。
“我們這邊領(lǐng)導(dǎo)流露出不想繼續(xù)開拓國內(nèi)市場的意思了，”一位安徽光伏企業(yè)的銷售人員對記者表示。
廣發(fā)證券最新的研究報(bào)告指出，在供給結(jié)構(gòu)短期調(diào)整的情況下，市場需求依然可以尋找到一些亮點(diǎn)。從海外市場來看，整體的海外市場需求比較旺盛(美國和日本除外)。印度政府計(jì)劃到2022年實(shí)現(xiàn)100GW的裝機(jī)目標(biāo)。
而歐洲市場的價(jià)格保護(hù)也在逐步降低，使得當(dāng)?shù)氐囊恍╉?xiàng)目逐步得到釋放，預(yù)計(jì)2018年新增裝機(jī)在11GW，高于去年裝機(jī)的約8GW。除此之外，澳洲以及拉丁美洲的市場需求都在進(jìn)一步增長。
除卻海外市場，新政發(fā)布后，光伏企業(yè)將目光轉(zhuǎn)向儲能，帶動(dòng)儲能市場熱度持續(xù)上升。
國家能源局指出，此次新政發(fā)布，也是因?yàn)檫@幾年普通光伏電站發(fā)展很快，部分地方出現(xiàn)棄光問題。而分布式光伏一直保持迅猛增長的發(fā)展勢頭，部分地區(qū)呈現(xiàn)出發(fā)展過快，與電網(wǎng)不協(xié)調(diào)等問題。
而“光伏+儲能”被認(rèn)為是提高新能源利用效率，解決新能源發(fā)電消納難問題的有效手段之一。業(yè)內(nèi)人士指出，儲能或成“5˙31新政”下一個(gè)掘金口。
除此之外，在新政重壓下，技術(shù)的進(jìn)步也成為企業(yè)角逐的重點(diǎn)。廣發(fā)證券研報(bào)指出，高效能、高性價(jià)比、多元化性能已成為光伏電池和組件行業(yè)的發(fā)展共識。在推動(dòng)上游原材料成本不斷降低的同時(shí)，未來市場還需要通過電池與組件端效率不斷提升，以實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)成本的降低。目前來看，PERC技術(shù)及HJT技術(shù)會是電池未來發(fā)展重點(diǎn)，尤其PERC電池已實(shí)現(xiàn)大面積量產(chǎn)且效率持續(xù)提高。
上述券商分析師指出，光伏產(chǎn)業(yè)在接下來一段時(shí)間內(nèi)將進(jìn)入落后產(chǎn)能的淘汰期，但這不會是常態(tài)，長遠(yuǎn)來看，具有明確技術(shù)和品牌優(yōu)勢的公司將會脫穎而出。
