不破不立——跟過去說再見
“過去兩年，每年的裝機都超過了當年下發(fā)的規(guī)模！”一位光伏從業(yè)者感嘆道，“粗放的發(fā)展消耗了這個產(chǎn)業(yè)未來兩年的空間，難怪主管部門會發(fā)出如此嚴厲的光伏新政。”在補貼缺口如此之大的背景下，以優(yōu)化管理模式為核心的光伏新政旨在控制住過熱的發(fā)展態(tài)勢、降低補貼缺口的增長速度、推動制造業(yè)的優(yōu)勝劣汰和整體升級。
今年的630——一個全新的開始
“是時候真正告別630（1231）了”，相信很多業(yè)內(nèi)人士都因630（1231）忙碌過、痛苦過。而每年的630搶裝潮，國家主管部門都不知道到底會有多少量，而每一次630或1231，行業(yè)都會給主管部門和全世界一個“驚喜”的數(shù)字。
——“暫不安排2018年普通光伏電站建設規(guī)模”
從823號文看，文件中用了“暫不安排”的表述，意味有可能根據(jù)實際情況下發(fā)一部分普通電站建設規(guī)模。這部分建設規(guī)模一方面或許用于解決歷史遺留的超過2GW（該數(shù)字為預估值）已建成的“黑戶”光伏電站，一部分用于解決已經(jīng)開工建設的全額上網(wǎng)分布式項目——根據(jù)《分布式意見》，“2萬千瓦以下其他類型分布式項目執(zhí)行普通電站政策”，意味著未來全額上網(wǎng)分布式光伏或將按照普通電站政策來執(zhí)行。
所以，在823號文件末，又作了進一步的闡述“所有普通光伏電站均須通過競爭性招標方式確定項目業(yè)主。招標確定的價格不得高于降價后的標桿上網(wǎng)電價”。很多業(yè)內(nèi)人士質疑，既然沒有普通電站指標了，為何又對普通光伏電站的管理做闡述呢？所以531后并網(wǎng)的全額上網(wǎng)分布式光伏或許仍有通過競價方式進入補貼規(guī)模的可能性；此外，如有條件的全額上網(wǎng)分布式或許也可以轉成自發(fā)自用的模式來排隊進入后續(xù)的補貼規(guī)模。
所以，綜合來看，主管部門或許并未對今年的普通電站規(guī)模下了“完全不給的死規(guī)定”。再回到《規(guī)模意見》中，在“強化規(guī)劃引領作用、堅持遵循規(guī)劃有序發(fā)展”部分，有這樣的表述：“根據(jù)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展實際，國家能源局組織‘十三五’規(guī)劃中期評估，合理調整2020年全國及各地光伏發(fā)電發(fā)展目標，明確各地各年度建設管理規(guī)模。”依據(jù)這個表述的意思，2017年7月國家能源局下發(fā)的《關于可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃實施的指導意見》（國能發(fā)新能[2017]31號）中，2017-2020年光伏電站新增建設規(guī)模方案將隨時根據(jù)行業(yè)發(fā)展態(tài)勢實時調整。
如果下發(fā)普通光伏電站規(guī)模，在823號文末，也要求“各地、各項目開展競爭性配置時，要將上網(wǎng)電價作為重要競爭優(yōu)選條件，嚴禁不公平競爭和限價競爭，確保充分競爭和建設質量。省級能源主管部門應及時將采取競爭方式確定的項目及上網(wǎng)電價或度電補貼額度抄送省級價格、財政主管部門和國家能源局派出監(jiān)管機構”。這或許意味著主管部門向各省新能源主管機構喊話，“拒絕過去象征性的走競價分配指標的形式了，要讓競價真刀真槍的搞起來！”
根據(jù)上述分析，2018年，主管部門或將對所有歷史遺留問題進行“清算”，給地面電站一個更“純粹”的發(fā)展環(huán)境，也讓地方其他機構看到，“光伏不是高盈利的香餑餑”，不要總想著從光伏發(fā)電上實施高稅、雜費的“拔羊毛”了。
或許10GW的規(guī)模并未用完
823號文的表述是：“規(guī)范分布式光伏發(fā)展。今年安排1000萬千瓦左右規(guī)模用于支持分布式光伏項目建設?？紤]今年分布式光伏已建情況，明確各地5月31日（含）前并網(wǎng)的分布式光伏發(fā)電項目納入國家認可的規(guī)模管理范圍，未納入國家認可規(guī)模管理范圍的項目，由地方依法予以支持。”
包括筆者在內(nèi)的業(yè)內(nèi)人士都被這條信息“嚇怕了”，基本都認為：“531之前并網(wǎng)的分布式光伏電站已經(jīng)約10GW了，也就是說下半年已經(jīng)沒有可進入國家認可的規(guī)模管理范圍了。”這是引起諸多工商業(yè)、戶用分布式從業(yè)者恐慌的核心原因。
首先來分析“明確各地5月31日（含）前并網(wǎng)的分布式光伏發(fā)電項目納入國家認可的規(guī)模管理范圍”如何理解。根據(jù)某官方機構統(tǒng)計的相關數(shù)據(jù)，截止4月底，分布式光伏新增8.75GW；某資深人士分析，5月份當月的新增分布式光伏基本要超過1GW。所以，從字面上理解，前五個月的分布式光伏新增規(guī)模已經(jīng)10GW了，自然就會認為5月底以后國內(nèi)沒有新增分布式光伏項目。
先來看下1-5月的分布式光伏裝機，其中1月份數(shù)量最高，為6.04GW；相比之下前面的17年12月的量為2.11GW、后面的18年2月的量為0.76GW，而1月份實在沒有什么動力讓行業(yè)安裝這么多分布式項目。主要是1231后分布式光伏的補貼從0.42降至0.37元/千瓦時、全額上網(wǎng)的電價下調0.1元/千瓦時，所以18年1月的新增量主要是17年12月完成的。
相比之下，2017年6月和7月分布式光伏的新增并網(wǎng)量為3.08GW和6.07GW，也是因為630要調整電價，所以7月份的量是在6月份完成的。也就是說，18年1月份并網(wǎng)的6GW分布式項目實際享受的是17年電價、17年7月份的并網(wǎng)項目享受的是16年的電價。
為什么要把部分并網(wǎng)量往后挪呢？因為相關信息是從電網(wǎng)公司獲得的上個月新增并網(wǎng)量，數(shù)據(jù)統(tǒng)計或存在一定的延遲。所以，實際上，2017年6月份當月全部并網(wǎng)量接近25GW，2017年全年新增光伏裝機不是公開數(shù)字的53GW、而是接近60GW！同時要看到，因為裝機量太大了，財政補貼會給規(guī)模管理造成更大的壓力！
所以回到823號文，文件中從未明確表述5月31日（含）前并網(wǎng)的分布式光伏項目已經(jīng)超過10GW、也并未明確表述531后到年底前建成的分布式光伏項目完全不會進入今年的補貼規(guī)模管理范圍。
那為什么主管部門做出如此的表述呢？因為中國分布式光伏的備案量和開工量的統(tǒng)計工作從來沒有一個詳細的數(shù)字，只能等項目并網(wǎng)后主管部門從電網(wǎng)公司來統(tǒng)計上個月的并網(wǎng)量。如果823號文對進入補貼規(guī)模的明確時間從5月31日調整成6月30日，或許當月新增的分布式光伏就可以超過10GW！因為2017年6月份和7月份兩個月的分布式光伏新增容量就接近9GW！有了前車之鑒，自然不好放開對進入今年補貼規(guī)模的時間點。
總之，文件里明確的進入補貼規(guī)模的分布式并網(wǎng)最早時間點是5月31日，并非明確最晚時間點。所以，接下來國家主管部門核心的關鍵是，如何定義1月份的分布式光伏裝機數(shù)據(jù)！
龐大且混亂的分布式備案量下，不得不搞一刀切
或許在之前分析的基礎上，主管部門正等待著6月份的新增并網(wǎng)數(shù)據(jù)。光伏們向多家在分布式光伏有較大投資的企業(yè)了解了目前正在開工的項目量，約6家企業(yè)的在建分布式光伏體量為300MW，多方預計目前全國在建的分布式光伏體量約3-4GW之間。經(jīng)多方了解，全國在建（從簽署銷售合同算起到并網(wǎng)之前）的戶用分布式量約300MW。
如果823號文不搞一刀切，即使留一個月的“寬限期”，這個月會有多少分布式光伏項目“瘋搶”起來呢？此前，光伏們從多方了解，目前已經(jīng)完成備案的分布式光伏總量保守看至少20GW、或許能達到30GW規(guī)模，一位不愿透露姓名的某分布式光伏企業(yè)總經(jīng)理表示，“從我們接觸到的項目看，能落實各項邊界條件的項目并不多，能隨時開工的有效備案量估計有10GW左右。”
所以，從這個角度看，這種“一刀切”的管理方式能有效避免臨時的大規(guī)模搶裝、有效控制住新增的并網(wǎng)量。
文件中明確630是有效的
823號文中關于地面電站電價的表述是：“自發(fā)文之日起，新投運的光伏電站標桿上網(wǎng)電價每千瓦時統(tǒng)一降低0.05元，I類、II類、III類資源區(qū)標桿上網(wǎng)電價分別調整為每千瓦時0.5元、0.6元、0.7元（含稅）”。
在這個表述下，幾乎所有業(yè)內(nèi)人士都認為，2017年及之前的有指標的地面光伏電站沒有630搶裝了，531前未并網(wǎng)的話直接降0.15元/千瓦時電價。有曾在國家能源局工作、現(xiàn)在企業(yè)就職的人士向光伏們表示，按照文件起草原則，如果存量地面電站沒有630的話，文件中會單獨寫一句“此前某某文件即日廢止、電價按本文執(zhí)行”，所以他在看到823文件后，得到的信息是630仍然有效。
那823號文對哪些新投運的光伏電站進行電價規(guī)定呢？據(jù)光伏們分析，這個電價針對的是全額上網(wǎng)的分布式光伏和有可能下發(fā)的2018年地面電站規(guī)模。根據(jù)《分布式意見》，全額上網(wǎng)的分布式項目或將按照地面光伏電站進行管理。所以，5月31日以后并網(wǎng)的全額上網(wǎng)項目要么在可能下發(fā)的地面電站規(guī)模中競爭進入補貼規(guī)模，要么轉為全額上網(wǎng)進入補貼規(guī)模。
戶用分布式到底在不在10GW的分布式光伏規(guī)模中？
823文中“積極推進分布式光伏資源配置市場化，鼓勵地方出臺競爭性招標辦法配置除戶用光伏以外的分布式光伏發(fā)電項目，鼓勵地方加大分布式發(fā)電市場化交易力度。”表述中提到“除戶用光伏以外的分布式光伏發(fā)電項目”，意味著戶用分布式是在總的分布式光伏規(guī)模中的。
分布式光伏下半年能否新增規(guī)模？
之所以提出這個問題，是因為在2016年，主管部門曾為部分競爭降價幅度較大的地區(qū)等提供了增補規(guī)模和獎勵規(guī)模。所以，主管部門在約定一年的發(fā)展規(guī)模后，根據(jù)市場的發(fā)展形勢另下規(guī)模的可能性是有的。此外，823號文的“鼓勵地方出臺競爭性招標辦法配置除戶用光伏以外的分布式光伏發(fā)電項目”表述或許也將影響到下半年是否新增分布式補貼規(guī)模的實施路徑。
綜上所述，6月份的新增光伏裝機數(shù)據(jù)、特別是分布式光伏的新增數(shù)據(jù)以及分布式光伏競價進入補貼規(guī)模的實施方案或將成為下半年主管部門把握分布式光伏發(fā)展節(jié)奏的重要依據(jù)。
此外，《規(guī)模意見》和《分布式意見》的正式文件都未下發(fā)，所以，或許主管部門此舉是為現(xiàn)在過熱的分布式光伏降溫，等降溫完成后，再通過屆時正式下文的《光伏發(fā)電規(guī)模管理》和《分布式光伏管理辦法》來更加規(guī)范分布式光伏的推進規(guī)模和發(fā)展速度，以做到既減少補貼需求量又能維持行業(yè)健康發(fā)展的平衡。
又如，18年的光伏領跑基地規(guī)模如何確定也將根據(jù)上半年的發(fā)展規(guī)模進行調整。
正如文章開頭所說，此次光伏新政旨在推動行業(yè)從過去支持光伏行業(yè)做大做強的粗放發(fā)展向今后加快補貼退坡的精細發(fā)展所轉型。所以，主管部門的規(guī)模管理即將迎來新的變化——根據(jù)行業(yè)發(fā)展動態(tài)進行規(guī)模管控,保持合理發(fā)展節(jié)奏和更高頻率的電價退坡。
補貼退坡的速度與行業(yè)成本下降的滯后
領跑者計劃的實施對光伏制造業(yè)的推動影響是巨大的，全球光伏制造業(yè)技術提升幅度從未有過這兩年的發(fā)展速度。同樣，領跑基地的競價規(guī)則也推動著制造業(yè)的成本降低——2017年表現(xiàn)得比2016年更加明顯。所以，2017年之前1年到2年進行一次電價調整的頻率在去年開始已經(jīng)滯后于成本和技術的進步速度了。
所以，823號文加快了對電價的調整是合情合理的，也是這個飽受行業(yè)爭議的政策中最能被業(yè)內(nèi)接受的調整內(nèi)容。
某券商研究員向光伏們表示，“與其控制總量規(guī)模，希望主管部門能提供加大補貼的退坡速度、給予一個相對規(guī)模較高的、但補貼需求總量又不增加的分布式光伏導向。”
從“暫不安排2018年普通光伏電站規(guī)模”到“鼓勵地方出臺競爭性招標辦法配置除戶用光伏以外的分布式光伏發(fā)電項目”，或許意味著未來主管部門將把每年補貼總量控制與規(guī)?？刂葡嘟Y合—降價幅度越大、給的補貼規(guī)模也越大，最終將每年新增補貼需求總量控制在一定的范圍內(nèi)并逐年下降直至擺脫補貼依賴。
所以，下半年有多少市場空間？
目前，下半年比較明確的市場空間是
——5GW的第三批應用領跑基地；
——超過1GW的第二批應用領跑基地；
——村級光伏扶貧項目（5.15GW第一批光伏扶貧項目和4.186GW十三五第一批項目中未完成的光伏扶貧項目，總量不詳）
——約1GW（總量未知）的未能搶成630的存量普通地面光伏電站指標；
——少量的不需要補貼的分布式光伏；
——部分特高壓配套指標和其他類型（如多能互補等）單列指標項目。
此外，仍有可能的市場容量包括：
——可能下發(fā)的普通地面光伏電站規(guī)模；
——10GW分布式光伏補貼規(guī)模中的剩余規(guī)模；
——根據(jù)行業(yè)發(fā)展動態(tài)實時新增的分布式光伏規(guī)模；
——適時下發(fā)的新一批光伏扶貧項目和領跑基地，預計這部分規(guī)模將主要在2019年實施建設。
對于光伏行業(yè)來說，還需要等待《規(guī)模意見》和《分布式意見》這兩個文件的正式稿下發(fā)，也期待主管部門在對分布式規(guī)模進行總量管控的前提下，有區(qū)別的對待工商業(yè)分布式和戶用分布式光伏。最后，也希望行業(yè)人士和金融機構等理性對待823號文。
