2030年，AI的智能水平將超越全人類總和；
3年后，機(jī)器人醫(yī)生將碾壓頂尖外科專家；
年輕人“別為退休存錢”，未來這些可能都是紙片……
語不驚人死不休。
近日，馬斯克在一次長(zhǎng)達(dá)3小時(shí)的深度訪談中，拋出了一連串足以讓華爾街和硅谷同時(shí)失眠的論斷。
從AGI（通用人工智能）時(shí)間線，到中美AI競(jìng)爭(zhēng)……他判斷，最終的競(jìng)爭(zhēng)格局將是XAI、谷歌，以及中國(guó)。
不過，要實(shí)現(xiàn)這一愿景，還有個(gè)必要條件，那就是能源。
“有了能量，你就能驅(qū)動(dòng)AI，就能制造任何東西。”馬斯克直言。在他的宏大敘事里，地球上的化石能源只是過渡，真正的答案懸掛在頭頂93萬英里之上——太陽。
拉動(dòng)A股創(chuàng)紀(jì)錄
一如既往，馬斯克的邏輯簡(jiǎn)單粗暴且極具煽動(dòng)性。
大洋彼岸話音未落，1月12日，A股便給出了最熱烈的回應(yīng)。早盤光伏概念再度活躍，東方日升、邁為股份、捷佳偉創(chuàng)漲超10%，杭蕭鋼構(gòu)、金晶科技漲停，國(guó)晟科技觸及漲停續(xù)創(chuàng)歷史新高，天合光能、金辰股份等跟漲。
這場(chǎng)局部的狂歡，正撞上A股難得的“高光時(shí)刻”。自12月中旬以來，滬指一路高歌猛進(jìn)，截止今日收盤，已經(jīng)走出罕見的“17連陽”。一邊是AI應(yīng)用題材全線爆發(fā)，一邊是商業(yè)航天概念持續(xù)發(fā)酵。這一天，兩大熱門風(fēng)口的邏輯在同一個(gè)終點(diǎn)匯聚——太空光伏。
“太陽占了太陽系質(zhì)量的99.8%，它就是一個(gè)免費(fèi)的、懸掛在天上的巨型核反應(yīng)堆。”馬斯克說，為充分發(fā)掘這一寶藏，他甚至列出了一份完整的三步走計(jì)劃：
第一步，提升地球電網(wǎng)效率；
第二步，向太空發(fā)射太陽能AI衛(wèi)星，把發(fā)電站搬到天上；
第三步，在月球建工廠，就地取材制造衛(wèi)星。
聽起來像科幻小說？但在商業(yè)邏輯上，這卻是一個(gè)完美的閉環(huán)。
隨著AI算力的指數(shù)級(jí)爆發(fā)，地球的電力供應(yīng)將成為最大的瓶頸。SpaceX、谷歌等巨頭紛紛計(jì)劃布局太空數(shù)據(jù)中心?？稍谔罩袩o法接入電網(wǎng)，傳統(tǒng)化石能源的補(bǔ)給成本又高得離譜。
唯一的解法，就是光伏。
據(jù)測(cè)算，太空光伏的年發(fā)電小時(shí)數(shù)和能量密度，是地面的7—10倍。對(duì)于那些漂浮在軌道上的“AI數(shù)據(jù)中心”而言，這等同于它們的“血液”。有意思的是，馬斯克在談及中美AI競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，罕見地流露出一絲無奈。他直言，中國(guó)將在AI算力上遠(yuǎn)超其他地區(qū)，原因之一就是電力優(yōu)勢(shì)。2023年中國(guó)新增了500太瓦時(shí)電量，其中70%來自太陽能。
“他們好像聽了我說的每一句話，然后馬上就付諸行動(dòng)。”馬斯克如此吐槽。
信也好，不信也罷，中國(guó)的光儲(chǔ)巨頭們，已經(jīng)實(shí)實(shí)在在把戰(zhàn)場(chǎng)搬到了太空之上。
中國(guó)軍團(tuán)“換道超車”
如果說地面光伏的戰(zhàn)爭(zhēng)是在“拼價(jià)格”，那么太空光伏就是要“拼材料”。
長(zhǎng)久以來，統(tǒng)治太空電源的是一種叫“砷化鎵”的電池。它轉(zhuǎn)換效率高、耐高溫、抗輻射，被譽(yù)為航天電源的“黃金標(biāo)準(zhǔn)”。但它也有個(gè)致命的缺點(diǎn)：貴，且工藝極其復(fù)雜。
勞斯萊斯雖好，總不能用來跑滴滴吧？
馬斯克每年要發(fā)射8000次衛(wèi)星，部署100GW規(guī)模的太空電站，“勞斯萊斯”顯然是用不起的。
另一種選擇是晶硅電池，也就是我們最常見的屋頂光伏板。它便宜、成熟，可到了太空中，輻射強(qiáng)、溫差大，晶硅電池對(duì)雜質(zhì)敏感、衰減快的弱點(diǎn)就會(huì)被無限放大。
第三種選擇便是鈣鈦礦。
這是一種被寄予厚望的新型材料，兼具超高轉(zhuǎn)換效率和極低的成本，更關(guān)鍵的是，它輕薄、柔性，可以像畫卷一樣被卷起來送上太空，進(jìn)入軌道后再展開。
在寸土寸金的運(yùn)載火箭里，重量和體積就是金錢。晶科能源曾指出，鈣鈦礦疊層技術(shù)“可顯著縮小衛(wèi)星太陽翼展開面積”，是太空光伏中長(zhǎng)期發(fā)展的最優(yōu)解之一。
長(zhǎng)江證券和中信建投的最新研報(bào)佐證了這一觀點(diǎn)：當(dāng)AI算力衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量激增，具備高比功率、柔性優(yōu)勢(shì)的鈣鈦礦，滲透率將直線飆升。
于是，一場(chǎng)關(guān)于“太空能源”的換道超車，在光伏圈悄然啟動(dòng)。
剛剛過去的辭舊迎新之際，晶科能源董事長(zhǎng)李仙德、天合光能董事長(zhǎng)高紀(jì)凡，都不約而同提到了這個(gè)詞。李仙德稱太空光伏為“全宇宙場(chǎng)景提供唯一可行的長(zhǎng)效能源支撐。”高紀(jì)凡則表示，“要開啟太空光伏星際算力新紀(jì)元”。
這當(dāng)然不是口號(hào)。
巨頭已經(jīng)做出選擇
天合光能已經(jīng)亮出底牌，他們?cè)诰w硅、鈣鈦礦疊層、砷化鎵多結(jié)電池三大方向上完成了完整布局。其HJT電池效率刷新世界紀(jì)錄，大面積疊層電池效率達(dá)到32.6%。甚至計(jì)劃在2026年建設(shè)鈣鈦礦中試線；
晶科能源干脆“跨界搖人”。1月7日，晶科宣布與AI研發(fā)平臺(tái)晶泰科技成立合資公司。旨在利用AI的高通量計(jì)算加速材料研發(fā)，預(yù)計(jì)未來三年實(shí)現(xiàn)鈣鈦礦疊層電池的規(guī)?；慨a(chǎn)；
鈞達(dá)股份動(dòng)作比誰都快。去年年底，鈞達(dá)就以戰(zhàn)略股東的身份投資了尚翼光電。這是一家核心技術(shù)源于中科院上海光機(jī)所的衛(wèi)星電池生產(chǎn)商。他們的目標(biāo)明確：制定標(biāo)準(zhǔn)，然后全球通吃。
東方日升則另辟蹊徑，押注超薄HJT技術(shù)，試圖用比紙還薄的電池片（50-70μm），在低軌衛(wèi)星市場(chǎng)分一杯羹。
聚光燈外，仁爍光能、協(xié)鑫光電、纖納光電等“光伏新勢(shì)力”，也早已將自己的鈣鈦礦組件送上高空氣球，甚至搭載衛(wèi)星進(jìn)入太空，去經(jīng)受極熱、極寒以及強(qiáng)輻射的殘酷洗禮。
難怪馬斯克感嘆：“我見過太多中國(guó)工程師，當(dāng)需求明確時(shí)，他們的執(zhí)行速度和規(guī)模是難以想象的。”
當(dāng)美國(guó)人還在國(guó)會(huì)辯論預(yù)算時(shí)，中國(guó)的企業(yè)家們已經(jīng)把實(shí)驗(yàn)室搬到了大氣層邊緣。
結(jié)語
只是，星辰大海的征途，注定不會(huì)一馬平川。
雖然“國(guó)產(chǎn)替代”和“太空經(jīng)濟(jì)”的敘事宏大且迷人，但我們必須冷靜地看到，從藍(lán)圖到落地，中間還隔著巨大的鴻溝。
首先，太空不是溫室。300℃的極端溫差、無處不在的高能粒子輻射、原子氧的腐蝕，每一項(xiàng)都是電池的“殺手”。雖說有不少企業(yè)的產(chǎn)品在實(shí)驗(yàn)室中顯示出良好的穩(wěn)定性，但短期實(shí)驗(yàn)與長(zhǎng)達(dá)數(shù)年的在軌運(yùn)行完全是兩個(gè)概念。
其次是成本的挑戰(zhàn)。馬斯克計(jì)劃每年部署100GW太陽能光伏衛(wèi)星，僅組件一項(xiàng)的成本就可能高達(dá)千億美元。這還沒算上發(fā)射費(fèi)用、在軌施工費(fèi)用以及后期維護(hù)費(fèi)用。在商業(yè)航天徹底實(shí)現(xiàn)“白菜價(jià)”之前，太空光伏電站仍是一項(xiàng)昂貴的豪賭。
最后是技術(shù)限制。雖說鈣鈦礦被吹上了天，但目前來看，它在地面上大規(guī)模量產(chǎn)的路徑尚未完全跑通，穩(wěn)定性問題仍在攻關(guān)中。據(jù)中信建投預(yù)測(cè)：輕質(zhì)HJT電池將在未來3-5年先行滲透，而鈣鈦礦要成為主流，可能需要5-10年的時(shí)間。
換句話說，這不是一個(gè)“即插即用”的風(fēng)口，而是一場(chǎng)周期極長(zhǎng)的馬拉松。
