該項(xiàng)研究由弗勞恩霍夫太陽能系統(tǒng)研究所 (Fraunhofer ISE) 和康斯坦茨國際太陽能研究中心 (ISC Konstanz) 領(lǐng)先光伏研究機(jī)構(gòu)開展，重點(diǎn)關(guān)注光伏生產(chǎn)設(shè)備的前景以及歐洲制造商的競爭地位。

 

 

隨著太陽能部署加速，全球光伏制造設(shè)備市場正進(jìn)入前所未有的增長期。

 

研究預(yù)測，到2035年，全球累計(jì)市場規(guī)模將達(dá)到2500億至3000億美元，年度設(shè)備支出預(yù)計(jì)將從2025年的約166億美元增長至2035年的438億美元。

 

這一增長得益于太陽能成本的快速下降和部署范圍的擴(kuò)大。如圖所示，2020年到2023年，發(fā)生了重大轉(zhuǎn)變。預(yù)計(jì)2023年至2027年間，光伏將成為成本最低的電力來源。到2030年，光伏預(yù)計(jì)將成為全球大多數(shù)地區(qū)平準(zhǔn)化電力成本（LCOE）最低的發(fā)電方式。

 

（圖源：VDMA）

 

總體來看，全球光伏設(shè)備需求的增長將與光伏市場本身的擴(kuò)張保持一致。預(yù)計(jì)到2028年，年度裝機(jī)容量預(yù)計(jì)將超過1TWp，到2035年將達(dá)到每年約1.65 TWp的水平。這一增長伴隨著電池技術(shù)的深刻變革，PERC技術(shù)將逐步被淘汰，而TOPCon、HJT、背接觸變體以及硅基疊層電池等更高效的電池結(jié)構(gòu)將占據(jù)主導(dǎo)地位。這些更復(fù)雜、更高效率的技術(shù)路線，疊加生產(chǎn)地域多元化的趨勢，對(duì)光伏制造設(shè)備提出了更高的精度與工藝要求。

 

 

此外，該研究還揭示了一種結(jié)構(gòu)性失衡：中國在整個(gè)硅基光伏價(jià)值鏈的制造環(huán)節(jié)中占據(jù)主導(dǎo)地位，產(chǎn)能占比超過80%。而歐洲雖然保有技術(shù)領(lǐng)先，但缺乏有效競爭所需的產(chǎn)業(yè)規(guī)模及本土市場。

 

隨著各國政府和行業(yè)參與者紛紛尋求增強(qiáng)供應(yīng)鏈韌性，預(yù)計(jì)未來十年全球制造業(yè)格局將呈現(xiàn)更加多元化的地域分布。

 

（圖源：VDMA）

 

 

這一趨勢正在加速：印度、美國、東南亞和中東等地區(qū)在強(qiáng)有力的工業(yè)政策推動(dòng)下，正積極擴(kuò)大制造能力。

 

在歐美，《通貨膨脹削減法案》和歐盟“綠色協(xié)議”產(chǎn)業(yè)計(jì)劃等政策雖支持本土超級(jí)工廠發(fā)展，但高昂的資本成本構(gòu)成巨大挑戰(zhàn)。據(jù)估計(jì)，西方市場的建廠成本據(jù)估計(jì)比中國高出70%至130%。

 

與此同時(shí)，印度在本土化政策與不斷增長的國內(nèi)需求雙重驅(qū)動(dòng)下，正迅速擴(kuò)張電池與組件產(chǎn)能，成為重要的增長市場，并為設(shè)備供應(yīng)商帶來新機(jī)遇。

 

在此背景下，非洲目前雖僅占全球制成品總量的2%，但非洲大陸正成為光伏制造的潛力前沿，發(fā)展重點(diǎn)從組件進(jìn)口轉(zhuǎn)向本地組裝與區(qū)域價(jià)值鏈構(gòu)建。北非的摩洛哥（依托毗鄰歐洲的地理優(yōu)勢和工業(yè)基礎(chǔ)）與埃及（約18.5GW的項(xiàng)目儲(chǔ)備）正崛起為核心市場；南非憑借超過6GW的裝機(jī)容量、工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施及能源轉(zhuǎn)型政策，在支持區(qū)域制造方面優(yōu)勢顯著。此外，尼日利亞、肯尼亞和加納等正成為二級(jí)樞紐，專注于本地組裝以降低進(jìn)口成本，滿足分布式能源和移動(dòng)解決方案的日益增長的需求。

 

這些發(fā)展動(dòng)態(tài)影響著全球?qū)夥a(chǎn)設(shè)備的需求格局。

 

 

報(bào)告還指出，與主要來自亞洲的競爭對(duì)手相比，歐洲供應(yīng)商在運(yùn)營方面存在諸多劣勢，包括響應(yīng)時(shí)間更長、資本成本更高，以及可提供的交鑰匙解決方案更為有限。這些結(jié)論基于對(duì)國際工廠運(yùn)營商的訪談。此外，亞洲的補(bǔ)貼性競爭也進(jìn)一步加劇了歐洲企業(yè)面臨的壓力。